Insatisfeito com a filmagem, Barry Lapidus orquestra um potencial golpe enquanto Ruddy inicia um plano ousado para salvar os empregos de Coppola e Pacino. O chefe do crime, Carlo Gambino, questiona a liderança de Colombo enquanto ele realiza outro grande comício da Liga dos Direitos Civis ítalo-americanos.
